塔塔斯以120亿美元收购东方快车 2018-11-06 06:17:05

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塔塔集团,旗舰酒店和印度最大的连锁酒店运营商印度酒店有限公司(IHCL)决定不再进一步收购豪华酒店连锁店Orient-Express Hotels Ltd.

在周五的一次会议上,其董事会采取了没有进行拟议交易的电话以及为促进投标而签订的所有合同都已被取消

此前,东方快车酒店的董事会拒绝了该公司的出价,该公司表示无法考虑IHCL的要约,因为它认为这不是他们考虑出售公司的适当时机

这是在IHCL运营一年之后,IHCL以泰姬品牌在印度和国外经营一系列酒店,主动出价以12亿美元收购Orient-Express Hotels的93.1%股权,尽管它不会得到管理控制,鉴于纽约证券交易所上市公司的双重股权结构

通过其全资实体Samsara Properties,IHCL持有Orient-Express的少数股权,该公司于2007年和2009年分阶段被公司收购

它开始在市场的高峰期购买股票,作为可能的收购要约的第一步六年前

它建议通过债务和股权的组合为收购和相关交易成本提供资金

该公司曾表示,交易所需的资金总额已到位

它已经与蒙特泽莫罗家族拥有的意大利公司Montezemolo&Partners签署了一份协议,该公司是Charme II Fund的经理,该公司将持有为该交易设立的特殊目的工具(SPV)的少数股权

IHCL已经提出购买它所拥有的A类股票,每股12.63美元,比10月17日,即要约收购前一天的最后交易价格高出40%

东方快车最近以每股14.6美元的价格在纽约证券交易所上市交易

塔塔斯最初在五年前以每股50美元左右的价格获得该公司的曝光率,或者是最新报价的四倍

此后,它通过在2009年订购更多股票来降低购买成本,从而缩减了平均购买成本(此处更多内容)

虽然由法拉利和菲亚特背后的家族控制的意大利基金可能带来1亿美元的资金,其余的将通过IHCL和其他塔塔集团公司的股权组合,除了来自美国银行,ICICI银行和渣打银行

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)在提议的交易中为IHCL提供咨询

此次收购还包括承担Orient-Express债务,将该交易的企业价值计入18亿美元

东方快递管理层此前拒绝了IHCL,试图建立战略联盟,持有该公司的B类股票,其拥有A股股票10倍的投票权,这使得几乎不可能做出敌意或主动的企图

接管公司的管理

塔塔斯提议保留东方快车的独立身份,该公司将继续保持独立管理的公司

在过去的两年里,酒店业遭遇了两笔大型交易,撒哈拉集团于2010年在伦敦收购了Grosvenor House,最近又收购了纽约的Plaza Hotel

在过去,IHCL还收购了国内外的物业,包括旧金山的皮埃尔和坎普顿广场

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)